Azimut, sfida digitale: il Gruppo acquisisce una quota di controllo di Next Imaging
- di: Barbara Leone
Nuova sfida in vista per Azimut. Il Gruppo, per conto del fondo di private equity Azimut Demos 1, ha infatti perfezionato l’acquisizione di una quota di controllo in Next Imaging, il principale distributore a valore aggiunto di componenti per la realizzazione di sistemi di visione artificiale e di digitalizzazioni delle immagini, da Ambienta Sgr, dai fondatori Milena Longoni, Paolo Longoni e Marco Diani, e dal top management. Next Imaging è una piattaforma nata dell’aggregazione di primarie realtà nel settore: iMage S, fondata nel 1994 a Mariano Comense in provincia di Como, è leader in Italia e secondo operatore in Europa, e 1st Vision con sede ad Andover (Massachusetts), riconosciuto come il principale operatore negli Stati Uniti e in Canada. I sistemi di visione per image processing, composti da telecamere, lenti, sensori e sistemi di illuminazione, rappresentano un elemento critico nei processi di digitalizzazione trovando impiego in una moltitudine di settori e applicazioni, tra cui quello industriale, scientifico, medicale, aerospaziale e della logistica.
Azimut, sfida digitale: il Gruppo acquisisce una quota di controllo di Next Imaging
Tali sistemi permettono significativi benefici in termini di ottimizzazione dei processi, aumento dell’efficienza, miglioramento della qualità e riduzione degli scarti. In questo contesto Next Imaging, grazie al know-how tecnico, alla consolidata esperienza nel settore e all’ampio portafoglio di tecnologie distribuite, rappresenta un partner strategico nel determinare le soluzioni di imaging più adatte sulla base delle diverse esigenze dei clienti.
Negli ultimi anni la società è cresciuta in modo significativo raggiungendo un fatturato di circa 60 milioni di euro nel 2022, con una profittabilità tra le più alte nel settore e una significativa capacità di generazione di cassa. L’operazione condotta da Azimut libera impresa Sgr (Ali) ha l’obiettivo di supportare Next Imaging a diventare il leader mondiale nella distribuzione di componenti per sistemi di machine vision, continuando il percorso di aggregazione già intrapreso negli ultimi anni.
I fondatori Milena Longoni, Paolo Longoni e Marco Diani, insieme a Fabrizio Ricchetti, Ceo di Next Imaging, e Michael Troiano, Ceo di 1st Vision, reinvestiranno una quota significativa assieme al fondo Demos 1, mantenendo una partecipazione di minoranza e continuando a ricoprire ruoli manageriali nel Gruppo. “Questo ulteriore passo consente al gruppo Next Imaging di proiettare l’azienda in maniera vincente verso le nuove sfide che il settore dell’imaging proporrà: la continua evoluzione delle tecnologie consentirà la fornitura di sistemi di visione in settori completamente nuovi rispetto al passato - hanno commentato i fondatori -. Siamo sicuri che la collaborazione con Azimut porterà a processi sempre più efficienti che consentiranno una crescita e un consolidamento in una industria che da una nicchia di mercato si sta allargando sempre più”.
“Siamo entusiasti di avere individuato un partner di grande esperienza come Azimut, per proseguire nella costruzione di un futuro di successo per Next Imaging – ha dichiarato il Ceo Fabrizio Richetti -. In un mercato nel quale la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale costituiscono i principali elementi di trasformazione, siamo fiduciosi che l’imaging continuerà a rappresentarne una delle principali tecnologie abilitanti. Attraverso il nostro know-how, un portafoglio prodotti diversificato ed ingresso in nuovi mercati, abbiamo consolidato la leadership del nostro gruppo sia in Europa che in Nord America. Voglio ringraziare tutto il team per il loro contributo al raggiungimento di questo importante traguardo e sono convinto che, con il contributo di Azimut, Next Imaging potrà accelerare il proprio percorso di creazione di valore per i propri clienti, fornitori e stakeholders”.
Soddisfatto anche Marco Belletti, Amministratore Delegato di Azimut Libera Impresa: “Viviamo in un contesto di mercato sempre più dinamico e caratterizzato da aspettative crescenti da parte dei consumatori in termini di qualità e affidabilità. In un'epoca in cui mantenere la fiducia di clienti e fornitori risulta fondamentale, ne deriva la sempre più strategica rilevanza nell'adozione, da parte di tutte le aziende che mirano a restare competitive, di sistemi di visione artificiale sempre più utili, accessibili e imprescindibili. Così come il nostro fondo Demos I nasce con l’idea di “democratizzare” il mercato del private equity, anche Next Imaging ha come mission la “democratizzazione” dei sistemi di machine vision, siamo fiduciosi di poter partecipare attivamente attraverso il nostro investimento a questa ulteriore fase di espansione del settore”.
Gli fa eco Matteo Bruni, Partner di Azimut Libera Impresa: “Next Imaging rappresenta un’eccellenza in un settore di nicchia come quello dei sistemi di machine vision, caratterizzato da secular trend legati ai processi di automazione e digitalizzazione, guidata da un management team di comprovata esperienza. Il Gruppo è la piattaforma ideale per proseguire il consolidamento di un mercato estremamente frammentato con l’obiettivo di creare un campione internazionale del settore. Siamo entusiasti di essere partner delle famiglie Diani e Longoni e di supportare Fabrizio Ricchetti e Michael Troiano in questa nuova fase di sviluppo del Gruppo”.
Azimut Libera Impresa ha condotto l’operazione con il proprio team composto da Matteo Bruni, Davide Cantoro, Ilaria Lancia e Galeazzo Cornetto, ed è stata assistita da Chiomenti (advisor legale e strutturazione dell’operazione) con il supporto dello studio Cozen O'Connor, EY Parthenon (advisor commerciale), EY (advisor contabile e fiscale), Erm (due diligence ambientale), Chiaravalli Reali e Associati e BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale. Banco Bpm, Bper Banca e Banca Ifis hanno agito in qualità di banche finanziatrici, assistite da Simmons & Simmons in qualità di advisor legale. L'acquisizione è stata parzialmente finanziata con un bond sottoscritto da Merito Sgr, attraverso il fondo Merito Private Debt, che è stata assistita da Simmons & Simmons. Ambienta Sgr è stata assistita da Lincoln International (advisor M&A), Goetzpartners (advisor commerciale), Portolano Cavallo; Gianni & Origoni; e Calfee, Halter & Griswold (advisor legali) e PwC (advisor contabile e fiscale). I fondatori sono stati assistiti dagli advisor legali avvocati Mara Sartori, avv. Caterina Tiziana Belviso e avv. Oliver Pucillo Furer.
Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano, è leader in Italia e presente in 18 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L’azionariato vede oltre 1.900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestiscei fondi multi-comparto Az Fund1 e Az Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life Dac, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.