Enel colloca un Sustainability-Linked bond multi-tranche per 4 miliardi di dollari

- di: Daniele Minuti

08/07/2021

Enel Finance International ha annunciato di aver ufficialmente collocato un Sustainability-Linked bond multi-tranche dal valore di 4 miliardi di dollari, legato al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel riguardante il processo di taglio delle emissioni dirette di gas serra.

Nel comunicato ufficiale con cui Enel rende nota l'emissione, viene specificato che "ha ricevuto richieste in esubero per 3 volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari", numeri che la rendono la più grande operazione "Sustainability-Linked" mai eseguita nei mercati dei capitali fixed-income e anche la più importante operazione fixed-income di finanza sostenibile del 2021 effettuata da parte di un emittente corporate

Questo passo rientra nel Framework che integra la sostenibilità nel programma di finanziamento globale del Gruppo Enel, in linea con il trend economico del paese che sta virando con decisione verso la strada dell'economia sostenibile.

Il Cfo di Enel, Alberto De Paoli (nella foto), ha commentato: "Nei prossimi anni assisteremo a una forte accelerazione degli investimenti legati agli obiettivi Sdg che che saranno chiave di volta fondamentale nella creazione di valore sostenibile di lungo termine per il Paese. In linea con il nostro modello di business, che pone la sostenibilità al centro della strategia, vogliamo velocizzare il raggiungimento dei nostri obiettivi di finanza sostenibile con la collocazione di questo Sustainability-Likend bond che è un'operazione senza precedenti, con cui superiamo noi stessi raggiungendo nuove vette nei mercati dei capitali. Oltre a questo, si prevede che questa operazione possa finanziare il rimborso di quattro obbligazioni convenzionali in circolazione per un ammontare nominale di 6 miliardi di dollari statunitensi. Siamo fermamente convinti che la finanza "Sustainability-Linked" sarà importantissima per il rafforzo dei capitali sostenibili nel prossimo futuro, ponendo gli obiettivi legati agli SDG e il valore finanziario al centro della propria struttura, sostituendo così progressivamente l'indebitamento convenzionale".

Il comunicato integrale, con i dettagli dell'operazione, è consultabile qui.

Tags: economia, enel

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