Basket Bond: nuova tranche da 20 milioni del programma di Sella, CDP e MCC per Mid-Cap e PMI

Ha il valore di 20 milioni di euro la nuova tranche del programma triennale di basket bond lanciato da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Sella nel 2021 (ed esteso nel 2023), finalizzato a supportare progetti di crescita di Mid-Cap e PMI italiane.
Programma che, ad oggi, ha supportato 10 aziende per un valore totale di 88,5 milioni di minibond sottoscritti.

Basket Bond: nuova tranche da 20 milioni del programma di Sella, CDP e MCC per Mid-Cap e PMI

Nello specifico, l'emissione A+B Industrial Tools Company (gruppo leader nella produzione e commercializzazione di strumenti e utensili per le lavorazioni meccaniche) e Boffetti (azienda specializzata nell’impiantistica elettrica tecnologica), che hanno emesso due minibond della durata di sei anni per alimentare i proprio piani di investimento.

A+B Industrial Tools Company ha emesso un minibond da 12 milioni per supportare un piano di acquisizioni di aziende italiane ed estere, finalizzato a rafforzare la presenza nazionale e internazionale del gruppo, mentre Boffetti ha emesso un minibond di 8 milioni di euro, durata di 6 anni, per supportare specifici investimenti strumentali a supporto del backlog pluriennale con clienti di primario standing.

CDP e MCC sono intervenute in qualità di anchor investor, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei titoli emessi da una società veicolo, con Banca Sella che ha sottoscritto il restante 20%.

Entrambe le emissioni obbligazionarie possiedono una struttura sustainability-linked, in relazione alla quale è prevista l’individuazione e monitoraggio di specifici KPI di sostenibilità: il raggiungimento dei target fissati, porterà a una riduzione del tasso di interesse applicato sullo strumento.

L’operazione è stata promossa dal Sella Investment Banking, la divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria di Sella, che è intervenuta in qualità di arranger e di advisor finanziario delle società emittenti.