BCC Banca Iccrea: conclusa nuova emissione di Covered Bond da 600 milioni destinato a investitori istituzionali

BCC Banca Iccrea ha annunciato la conclusione del collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali, per un ammontare di 600 milioni di euro e con scadenza di 5,5 anni (a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi).
Il mercato ha risposto positivamente al lancio dell'emissione, con richieste che al picco hanno toccato quota 1,8 miliardi di euro, più che triplicando l'iniziale offerta da 500 milioni.

BCC Banca Iccrea: conclusa nuova emissione di Covered Bond

Una domanda che ha permesso l'aumento dell'offerta iniziale fino a 600 milioni e l'abbassamento del livello finale di spread a mid-swap +52 bps, con una riduzione di 8 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, il Bond ha ricevuto risposte da (31%), Germania e Austria (27%), Regno Unito e Irlanda (17%), Paesi Nordici (14%), Paesi Iberici (4%), Francia (3%), Paesi Bassi (3%) e altro (1%).

Un'operazione che rappresenta il quinto European Covered Bond (Premium) del Gruppo.