doValue rafforza la sua leadership in Grecia col Progetto Frontier

- di: Daniele Minuti
 
doValue, attraverso la sua controllata doValue Greece, ha annunciatodi aver stipulato un nuovo mandato di servicing in relazione ad una importante cartolarizzazione (il "Progetto Frontier") di crediti deteriorati in Grecia effettuata dalla National Bank of Greece.

doValue rafforza la sua leadership in Grecia col Progetto Frontier

Il mandato in questione accrescerà il Gross Book Value dell'azienda in terra ellenica per 6 miliardi di euro, rafforzando la sua posizione di leadership in Grecia: il Progetto Frontier è la prima cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di NBG sotto l’Hellenic Asset Protection Scheme, ed è stato assegnato con successo al termine di processo competitivo dove l'azienda guidata dall'Amministratore delegato Andrea Mangoni (nella foto) ha partecipato in consorzio con società affiliate a Bain Capital e Fortress Investment Group.

Fondi e veicoli gestiti dalle due realtà acquisteranno il 95% delle note mezzanine e junior che verranno emesse da uno Special Purpose Vehicle, che in seguito andrà ad acquisire il Portafoglio Frontier. Contestualmente, doValue Greece ricoprirà il ruolo di servicer. Il prezzo per l’acquisizione del mandato di servicing da parte di doValue è pari a circa Euro 35 milioni (soggetto a certi termini e condizioni), e sarà finanziato da doValue con risorse finanziarie proprie.

Il comunicato ufficiale spiega: "Data la partecipazione di Fortress al Consorzio, considerato che società affiliate a Fortress detengono il 26,73% del capitale sociale di doValue, alcuni aspetti del Progetto Frontier sono stati classificati come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, senza casi di esclusione. L'operazione è stata approvata, ai sensi della policy del Gruppo doValue sulle operazioni con parti correlate, dal Consiglio di Amministrazione di doValue Greece, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di doValue e parere favorevole degli Amministratori Indipendenti. La comunicazione dei principali termini e condizioni di riferimento seguirà, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010, mediante il "Documento Informativo" che sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet".
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