Enel ha annunciato la realizzazione del più grande collocamento da parte di un'utility europea nell'anno in corso, lanciando un bond multi-tranche rivolto a investitori istituzionali nei mercati internazionali e Usa, per un valore di 4,5 miliardi di dollari statunitensi (3,8 miliardi di euro circa).
Enel lancia bond multi-tranche da 4,5 miliardi di dollari Usa
La magnitudine dell'operazione e le condizioni economiche conseguite confermano la fiducia nella solidità e credibilità del Piano Strategico di Gruppo, con i proventi dell’emissione che saranno usati per finanziare l’ordinario fabbisogno di Enel, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza.
La nota specifica che l’emissione, con durata media di circa 12 anni e un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%. è strutturata nelle seguenti quattro tranche (data di regolamento prevista al 30 settembre 2025):
- 1 miliardo di dollari a un tasso di interesse fisso del 4,125% e scadenza al 30 settembre 2028. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,766% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 4,209%;
- 1,25 miliardi di dollari a un tasso di interesse fisso del 4,375% e scadenza al 30 settembre 2030. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,596% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 4,466%;
- 1,25 miliardi i di dollari a un tasso di interesse fisso del 5,000% e scadenza al 30 settembre 2035. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,162% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,108%;
- 1 miliardo di dollari a un tasso di interesse fisso del 5,750% e scadenza al 30 settembre 2055.