• Tutto con Bancomat. Scambi denaro, giochi ti premi.
  • Esprinet molto più di un distributore di tecnologia

Snam debutta sul mercato dei capitali Usa: collocata emissione obbligazionaria da 2 miliardi di dollari

- di: Redazione
 
Snam debutta sul mercato dei capitali Usa: collocata emissione obbligazionaria da 2 miliardi di dollari

Snam ha rilasciato un comunicato ufficiale con cui annuncia il collocamento con successo della sua prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi, destinata a investitori istituzionali, con ammontare complessivo pari a 2 miliardi di dollari, circa 1,8 miliardi di euro.

Snam debutta sul mercato dei capitali Usa: collocata emissione obbligazionaria da 2 miliardi di dollari

L'emissione, la prima SustainabilityLinked al mondo con obiettivo Net Zero sulle emissioni GHG su Scope 1, 2 e 3, ha riscosso grande successo e ricevuto domande per circa 5 volte l'ammontare dell'offerta, quindi per circa 10 miliardi di dollari.

L’operazione rientra nell'ambito del Sustainable Finance Framework della Società, legando il costo del debito al raggiungimento di specifici target legati alle emissioni GHG1: Scope 1 e 2 (-25% alla fine del 2027, -50% alla fine del 2035 e -90% alla fine del 2050) e Scope 3 (-35% alla fine del 2032 e -90% alla fine del 2050), introducendo un obiettivo Net Zero su tutti gli Scope al 2050, con massimo del 10% coperto da offset.

Il prestito si articola in tre tranche: la prima e la seconda hanno durata di 5 anni e ammontare di 750 milioni di dollari (rispettivamente con cedola del 5% e rendimento effettivo alla scadenza del 5,113% e con cedola del 5,75% e rendimento effettivo alla scadenza del 5,777%), mentre la terza ha durata di 30 anni, un ammontare di 500 milioni e cedola al 6,5% (ammontare effettivo alla scadenza del 6,522%).

“Questa prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi rappresenta un traguardo importante nella nostra strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, accelerazione sul fronte della finanza sostenibile e ampliamento della base di investitori a livello internazionale. In un contesto in cui Snam si consolida come operatore infrastrutturale nazionale e paneuropeo, rafforzare la nostra presenza sui mercati globali è fondamentale per sostenere le nostre ambizioni di crescita nel lungo periodo. L’elevato interesse da parte degli investitori statunitensi di fixed income, oltre alla larga componente di azionisti americani nella nostra base azionaria, conferma la forte fiducia nei confronti della strategia di sostenibilità, solidità finanziaria e visione industriale di lungo periodo di Snam” ha spiegato Agostino Scornajenchi, CEO di Snam (nella foto).

Notizie dello stesso argomento
Trovati 120 record
Pagina
16
10/01/2026
Commodity agricole e industria, il patto divide Europa e Sud America
Firma imminente per l’accordo UE-Mercosur: miliardi di scambi, agricoltori in rivolta e in...
10/01/2026
Black Friday accende i consumi, ma l'Italia compra col freno tirato
A novembre le vendite al dettaglio crescono grazie al Black Friday e all’e-commerce, ma ne...
10/01/2026
Wall Street brinda ai record: lavoro debole, Fed nel mirino
Dow Jones e S&P 500 ai massimi dopo il report sul lavoro USA: occupazione debole, disoccup...
10/01/2026
Ti diplomi nel 2026? Questo bonus è tuo anche senza ISEE: come funziona davvero la Carta Valore
Un credito per libri, corsi e cultura dopo la maturità: chi può ottenerlo, quando arriva e...
09/01/2026
Usa, frenata nei cantieri: a ottobre giù del 4,6%
I nuovi cantieri negli Stati Uniti calano del 4,6% a ottobre 2025, mentre i permessi resta...
09/01/2026
Russia, svolta sul rublo digitale: la corsia di emergenza di Mosca
La Russia accelera sul rublo digitale per sostenere le banche e proteggere i pagamenti sot...
Trovati 120 record
Pagina
16
  • Con Bancomat, scambi denaro, giochi e ti premi.
  • Punto di contatto tra produttori, rivenditori & fruitori di tecnologia