EQUITA al fianco di BFF nel collocamento di un social bond da €300 mln

 
BFF Banking Group – il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei securities services e nei servizi di pagamento – ha annunciato in data 8 aprile 2024 il collocamento di un bond social senior preferred di importo pari a €300 milioni e una durata di 5 anni, con possibilità di rimborso anticipato al quarto anno di emissione.

L’operazione – annunciata in data 02 aprile 2024 – è stata supportata da un’intensa attività di marketing che ha coinvolto più di 100 investitori in due giorni di roadshow.

La forte richiesta da parte di soggetti istituzionali ha permesso al Gruppo di raccogliere una domanda superiore a €525 milioni, riducendo così lo spread finale di 20 punti rispetto alle indicazioni iniziali.

Al collocamento hanno partecipato principalmente banche (57%) e asset managers (40%), con un’elevata percentuale di investitori domestici (71%).

Per BFF si tratta della prima emissione nell’ambito del Social Bond Framework annunciato a settembre 2023, con cui vuole offrire agli investitori l’opportunità di partecipare agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, e, allo stesso tempo, di raggiungere i loro target di investimento responsabile. L'operazione è infatti finalizzata a finanziare o rifinanziare prestiti e attività nuove e/o esistenti, creando un significativo impatto sociale per la collettività e, in particolare, per le persone che beneficeranno del sistema sanitario nazionale.

EQUITA ha assistito BFF Banking Group in qualità di Joint Lead Manager, insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione rafforza il trend positivo del team di DCM & Debt Advisory registrato da inizio anno con il successo dei collocamenti di Iccrea, BPER e Banca Ifis, confermando la capacità di EQUITA di supportare emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità.
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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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