La prima emissione bancaria italiana nel comparto unsecured del 2025 è di BPER Banca: l'Istituto ha infatti annunciato la conclusione con successo del collocamento di un' emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per valore totale di 500 milioni di euro, scadenza a 6 anni e possibilità di call dopo 5 anni.
BPER Banca: collocata con successo emissione di un bond senior non preferred
I numeri confermano l'interesse del mercato nei confronti della Banca, con l'emissione che ha raccolto ordini da parte di 145 investitori, fino a circa 22,7 miliardi di euro.
La nota specifica che la domanda, solida e diversificata, ha permesso di portare il livello di spread a 130 p.b (partendo da un'area di 165 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni), con la cedola annuale che è stata in seguito determinata al 3,625% (prezzo di emissione/re-offer di 99,771%.) L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (58,7%) e Banche & Private Banking (30,9%).
"La distribuzione geografica" - si legge nel comunicato - "ha visto la presenza di investitori esteri - tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%), Nordici (18,9%) - e italiani (20,9%). UBS Investment Bank, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L’emissione, a valere sul Programma EMTN di BPER Banca (Euro Medium Term Note Programme) di 10 miliardi, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange".