Fissato il prezzo di offerta delle azioni di industrie de Nora. A euro 13,50 per azione

Industrie De Nora S.p.A. (la “Società) rende noto che il prezzo, nell’ambito dell’offerta di n. 40.337.034 azioni a servizio della quotazione su Euronext Milan Italia (l’“Offerta”), è pari a Euro 13,50 per azione (il “Prezzo di Offerta”), compresa l’Opzione di Over-allotment. Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione della Società all'inizio delle negoziazioni sarà pari a Euro 2.723 milioni.

L'Offerta è stata sottoscritta circa 3,5 volte al Prezzo di Offerta con una forte domanda da parte di investitori istituzionali a livello globale.

L'Offerta comprende n. 35.075.682 azioni ordinarie (complessivamente pari a circa il 17,4% del capitale sociale), di cui n. 14.814.814 azioni offerte dalla Società e n. 20.260.868 azioni offerte da Federico De Nora S.p.A., Asset Company 10 S.r.l. e Norfin S.p.A. (gli "Azionisti Venditori"). Inoltre, gli Azionisti Venditori hanno concesso ai Collocatori un'opzione di acquisto di 5.261.352 ulteriori azioni o fino al 15,0% delle azioni offerte al Prezzo di Offerta (l'"Opzione di Over-allotment"). Se l'Opzione di Over-allotment sarà interamente esercitata, il flottante delle azioni della Società sarà pari a circa il 20,0% del capitale sociale della Società.

Il ricavato complessivo derivante dall'Offerta ammonterà a circa Euro 474 milioni, di cui Euro 200 milioni spettanti alla Società ed Euro 274 milioni spettanti agli Azionisti Venditori. In caso di integrale esercizio dell'Opzione di Over-allotment, il ricavato complessivo sarà pari a Euro 545 milioni.

Il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan e la data di consegna e pagamento delle azioni sono previsti per il 30 giugno 2022 e non per il 29 giugno 2022 come precedentemente indicato al par. 5.1.8, Sezione 2 del Prospetto.