Assoreti: patrimonio sale a 729 mld (+4,4% su fine 2022) in I trim

Il primo trimestre del 2023 si e' chiuso con una valorizzazione del portafoglio dei clienti delle reti di consulenti finanziari pari a 729,4 miliardi di euro, il 4,4% in piu' rispetto ai 699 miliardi della fine di dicembre 2022, pur restando al di sotto dei 768 miliardi registrati a marzo dello scorso anno. Come precisa Assoreti in un comunicato, la raccolta netta e l'effetto mercato contribuiscono rispettivamente per 2 punti percentuali alla crescita su base trimestrale, mentre e' piu' marginale l'impatto delle modifiche intervenute sul perimetro di rilevazione (0,4 pp). Nel loro insieme strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiungono 610,8 miliardi di euro, pari all'83,7% del patrimonio (+1,1 pp sul trimestre precedente). Tra questi, 471,9 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 64,7% del portafoglio, -1,2 pp) e 138,8 miliardi in strumenti finanziari amministrati (il 19% del patrimonio, +2,4pp). La componente strettamente finanziaria (Oicr, gestioni individuali e titoli amministrati) aumenta dell'8,4%, con un effetto mercato stimato al 3,1%. La liquidita' scende a 118,6 miliardi, con un'incidenza in portafoglio del 16,3% (-1,1 pp). 'Nonostante il perdurare delle difficolta', l'attivita' delle Reti continua a dimostrarsi solida. Per il secondo trimestre consecutivo, l'effetto positivo dei mercati finanziari torna ad essere leva di crescita del patrimonio dei clienti gestito dalle nostre Associate. Ma la crescita deriva anche dai risultati di raccolta netta che si confermano allineati a quelli dell'anno precedente. I valori aumentano, la fiducia viene ripagata nel tempo,' dichiara Massimo Doris, presidente dell'Associazione, citato nel comunicato.