Investindustrial, doppia acquisizione nel comparto alimentare Usa

- di: Barbara Leone
 
Doppia acquisizione in casa Investindustrial. La società guidata da Andrea Bonomi, gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti, ha infatti rilevato due aziende americane del comparto alimentare che vanno ad aggiungersi alla compagine che Investindustrial ha creato nell’alimentare di cui fanno parte tra gli altri La Doria, Csm Ingredients, Hi-Food e Italcanditi. La prima società acquisita è TreeHouse Foods Inc., leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato nel canale retail e per la ristorazione in Nord America.

Investindustrial, doppia acquisizione nel comparto alimentare statunitense

La società è il principale fornitore statunitense di prodotti alimentari a marchio privato in diverse categorie ed è attiva nella produzione e distribuzione, tra gli altri prodotti, di: pasta, sughi, conserve di pomodoro, condimenti per insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate. La società gestisce 14 impianti di produzione negli Stati Uniti, in Canada e in Italia (dove si trovano due stabilimenti produttivi di pasta, uno a Fara Gera d’Adda in provincia di Bergamo e l’altro a Verolanuova in provincia di Brescia), oltre a 19 centri di distribuzione gestiti dall'azienda, e prevede di generare nel 2022 un fatturato di circa 1,6 miliardi di dollari. Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto concludersi nel quarto trimestre ed è soggetto alle consuete autorizzazioni normative.

La società manterrà la propria sede principale a Chicago (IL) e sarà controllata da Investindustrial, investitore che può vantare una consolidata esperienza nel settore alimentare e delle bevande e da sempre riconosciuto per la propria particolare attenzione alla creazione di valore a lungo termine. I ricavi totali e la distribuzione su scala globale derivanti dalla combinazione della società e di La Doria (partecipata da Investindustrial e primario produttore europeo di legumi, pelati, polpa di pomodoro e succhi di frutta) creerà uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al mondo.

“Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro portafoglio di aziende leader nel settore alimentare a marchio privato grazie all’acquisizione delle divisioni di TreeHouse Foods focalizzate sulla produzione di preparati alimentari" - ha dichiarato Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial -. "Riteniamo che il successo nel settore alimentare non possa prescindere dall’offerta del miglior servizio possibile per i nostri clienti a supporto di prodotti di alta qualità e ad un prezzo competitivo. Con questa acquisizione rafforzeremo la nostra posizione di leader del settore in termini di eccellenza per i clienti, continuando a migliorare i livelli di servizio, lo sviluppo dei prodotti e l'efficienza operativa”.

Soddisfatto anche Steve Oakland, Amministratore Delegato e Presidente di TreeHouse Foods, che ha così commentato l’operazione: “Investindustrial è il partner ideale per la nostra divisione leader nel settore dei preparati alimentari. Il fatto che anche Investindustrial sia convinta delle opportunità che si prospettano per questo segmento di mercato è una testimonianza della forza di questo tipo di business, della solidità delle nostre categorie di prodotto a marchio privato e dei team che ci lavorano ogni giorno. Non vediamo l'ora di vedere l'azienda crescere ulteriormente in futuro”. La seconda società rilevata da Investindustrial è Parker Food Group (Pfg), con sede negli Stati Uniti, acquisita da Riverside Company. Si tratta di un’azienda leader nello sviluppo e nella produzione di ingredienti speciali ad alto valore aggiunto nel mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni. L'offerta di prodotti dell'azienda comprende inclusioni (farciture e ingredienti per i prodotti da forno e per il gelato, come le gocce di cioccolato), guarnizioni, granelle/streusel, praline e componenti per biscotti che vengono venduti a clienti industriali B2C e B2B e a clienti operanti nei servizi di ristorazione.

La società vanta la migliore redditività del settore e negli ultimi 10 anni ha costantemente registrato una crescita a doppia cifra del fatturato. L'azienda impiega circa 370 dipendenti ed è guidata dal Ceo Greg Hodder, entrato in Pfg nel 1999, che ha così commentato l’operazione: “Con una forte esperienza nel settore, Investindustrial non può che essere il nostro miglior partner e con il suo aiuto come investitore responsabile e specialista del settore, non vediamo l'ora di accelerare la crescita di PFG e di entrare in nuovi mercati”.

Mentre al riguardo Andrea Bonomi ha dichiarato: “La nostra vasta esperienza nel settore degli ingredienti alimentari e il nostro track record di crescita delle società che abbiamo in portafoglio, ci rendono la guida perfetta per un nuovo, emozionante e più internazionale capitolo nello sviluppo di Pfg. Stiamo costruendo una piattaforma Ingredient-Tech con la visione di creare soluzioni uniche e innovative per l'industria alimentare. Pfg - ha detto in conclusione Bonomi - entrerà a far parte della nostra famiglia di investimenti negli ingredienti e collaborerà con le attuali società in portafoglio come Csm Ingredients, Hi-Food e Italcanditi”. C’è da dire che mercato nordamericano delle inclusioni e guarnizioni speciali valeva 1,7 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che continuerà a crescere a un tasso Cagr di circa il 10% fino al 2026, trainato dalla crescita del volume dei mercati finali e da una maggiore penetrazione degli ingredienti delle inclusioni speciali rispetto a quelli più tradizionali, grazie alle tendenze di premiumisation e all'aumento della necessità di differenziare i gusti.

L'azienda, con sede a Fort Worth (Texas), ha investito in modo significativo nei suoi impianti di produzione e dispone di un'impronta produttiva all'avanguardia con 3 stabilimenti negli Stati Uniti, situati rispettivamente a Mexico (Missouri), Perry (New York) e Fort Worth. Il suo team collabora con le equipe di ricerca dei clienti per sviluppare prodotti che rispondano ai loro requisiti specifici e questo comporta in genere più di 150 touchpoint tra Pfg e il cliente, dall'ideazione del nuovo prodotto alla sua commercializzazione. Nella maggior parte dei casi Pfg sviluppa un ingrediente esclusivo per il singolo cliente partendo dalla vasta gamma di formati di prodotti dell'azienda. Pfg farà parte del più ampio gruppo di aziende di ingredienti alimentari di Investindustrial, tra cui Csm Ingredients, Hi-Food e Italcanditi, che complessivamente hanno un fatturato di quasi 1 miliardo di euro.
Il Magazine
Italia Informa n° 4 - Luglio/Agosto 2022
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