Lottomatica Group: GBO acquisisce il 100% del capitale di SKS365

- di: Daniele Minuti
 
Lottomatica Group ha annunciato che la partecipata GBO ha firmato un accordo finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited, operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive.

Lottomatica Group: GBO acquisisce il 100% del capitale di SKS365

Con questa operazione (perfezionamento previsto entro il primo semestre de lprossimo anno), il Gruppo va a rafforzare la sua posizione di leader in Italia, raggiungendo una quota del 28,3% del mercato totale online e andando contestualmente ad arricchire il suo portafoglio di marchi.

Lottomatica prevede di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni di euro e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni di euro entro il 2026. La valutazione di SKS365 ammonta a 639 milioni di euro di enterprise value ( multiplo EV/EBITDA FY2023 di 8,7x su base pre-sinergie e 5,2x su base post-sinergie). L'acquisizione sarà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8x su base pre-sinergie e 2,6x su base post-sinergie.

Guglielmo Angelozzi, CEO di Lottomatica Group (nella foto), ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a SKS365, tra i leader nel settore dei giochi in Italia, guidato da uno dei più rispettati management team nell’industry e dalla leadership di Alexander Martin. Aggiungiamo dei brand di grande valore e complementari al nostro portafoglio, PlanetWin365 e PlanetPay365, e siamo felici di lavorare con Alexander ed tutto il team, e metteremo a disposizione tutto il supporto necessario per la prossima fase di crescita facendo leva sulle competenze del gruppo allargato”.

Alexander Martin, CEO di SKS365, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di diventare parte del Gruppo Lottomatica. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra vision per SKS365 con i brand PlanetWin365 e PlanetPay365. Voglio ringraziare i nostri azionisti, tutti i dipendenti ed i partner che hanno contribuito, sotto la mia guida, allo sviluppo di un operatore omnichannel di successo, caratterizzato da un forte slancio nei segmenti dello sport online e dell’iGaming, che complementano un retail network di successo. Sono felice di continuare a guidare il team di SKS365 e sono entusiasta di poter lavorare con Guglielmo Angelozzi ed i nuovi colleghi del Gruppo Lottomatica”.
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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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