Ariston completa con successo il collocamento, prezzo delle azioni a 10,25 euro per azione

- di: Redazione
 
Ariston, player globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort dell'acqua calda e del riscaldamento degli ambienti, ha comunicato la conclusione con successo del collocamento istituzionale volto all’ammissione a negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan.

Ariston: Prezzo Fissato in €10,25

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in €10,25 per azione. In base al Prezzo di Offerta, i proventi lordi derivanti dall’Offerta (inclusivi della Opzione di Over-Allotment, come di seguito definita) risultano pari a circa €915 milioni e la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa €3,375 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale di circa €300 milioni. La Società riceverà unicamente i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni di Nuova Emissione (come infra definite).

L'Offerta consisteva in un collocamento riservato di 29.268.292 di Azioni di nuova emissione da parte della Società, con un ricavo lordo di circa €300 milioni e un'offerta secondaria di 49.000.000 di Azioni esistenti  da parte degli azionisti della Società, Merloni Holding S.p.A. e Amaranta S.r.l. a taluni investitori istituzionali in diverse giurisdizioni. 

Le Azioni in Offerta rappresentano circa il 23,77% di tutte le azioni emesse dalla Società immediatamente dopo il regolamento. In caso di esercizio integrale dell'Opzione di Over-Allotment (come di seguito definita), le Azioni in Offerta rappresenteranno un massimo di circa il 27,11% di tutte le azioni emesse della Società.
La Società ha intenzione di utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione delle nuove Azioni di Offerta per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica - come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale - e per finanziare acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale in futuro. L'Ammissione migliorerà ulteriormente anche il profilo della Società e la riconoscibilità del marchio consentendo  al Gruppo di continuare ad attrarre persone di talento in futuro.

Ariston: l'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan inizierà il 26 novembre 2021

L’inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan, con il simbolo “ARIS”, inizierà il 26 novembre 2021 subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Per lo stesso giorno è previsto il pagamento delle Azioni.

"Sono davvero soddisfatto dell'elevato livello di interesse raccolto da tanti investitori di alto profilo e lungo termine per l'IPO di Ariston Group. La nostra offerta è stata più che interamente sottoscritta al di sopra del nostro prezzo finale di €10,25 per azione, con la partecipazione di oltre 140 investitori provenienti da tutto il mondo. La nostra implicita capitalizzazione di mercato di €3,375 miliardi è una testimonianza del continuo e ottimo lavoro del nostro Gruppo, del nostro team di manager e delle nostre persone nel creare un player globale unico nel suo genere" ha commentato Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group. "Non vediamo l'ora di essere una società quotata, di capitalizzare le opportunità di crescita, di consolidare la nostra forte crescita organica con acquisizioni che ci permettano di continuare a creare valore. Con una storia di oltre 90 anni, la quotazione rappresenta una nuova fase per il Gruppo, un passo logico per sviluppare la nostra aspirazione di essere uno dei principali player globali nelle soluzioni di comfort sostenibili nell'acqua calda e nel riscaldamento. Il successo a lungo termine del nostro Gruppo, da condividere con quegli azionisti che si sono uniti a noi all'IPO, è fondamentale per me personalmente e per la mia famiglia. Non vediamo l'ora di lavorare per i nostri nuovi azionisti per premiare la loro fiducia nella nostra strategia"
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Italia Informa n°6 - Novembre/Dicembre 2023
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