MEF: Emissione Global bond in Dollari USA

 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Baa3/BBB/BBB-/BBBH (stab/stab/stab/neg), ha affidato a Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley Europe SE il mandato in qualità di Lead Manager per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari, formato SEC-Registered Global a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni, e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato.

I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.

È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
 
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Italia Informa n° 2 - Marzo/Aprile 2024
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