A2A colloca un nuovo Green Bond da 650 milioni per investimenti allineati alla Tassonomia UE

- di: Daniele Minuti
 
A2A ha annunciato la collocazione di un nuovo Green Bond del valore di 650 milioni di euro e della durata di 8 anni, che andrà a finanziare investimenti legati a Progetti Green che siano allineati alla Tassonomia dell'Unione Europea.

A2A colloca con successo un nuovo Green Bond da 650 milioni

Come spiegato dalla nota ufficiale, tale emissione è riuscita a suscitare grande interesse ricevendo ordini che hanno superato la quota di 1,7 miliardi di euro (ben 2,6 volte l'ammontare del Bond stesso). Questo Bond è destinato a investitori istituzionali ed è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, basandosi sul Sustainable Finance Framework del Gruppo.

La nota specifica: "Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,677%, avrà un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola del 4,500%, con uno spread di 215 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. I proventi netti derivanti dall’emissione andranno infatti a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al teleriscaldamento e alla resilienza delle reti elettriche definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A. Il Gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea, in particolare quello relativo agli obiettivi “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento dei cambiamenti climatici”. A2A si impegna inoltre ad indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del Green Bond preparato ai sensi del Sustainable Finance Framework, anche l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati".

Luca Moroni, CFO di A2A (nella foto), ha commentato: "L’emissione obbligazionaria fa parte della strategia finanziaria sottesa al Piano 2022-30 e ci consente di prefinanziare gli investimenti Green del Gruppo la cui realizzazione è prevista nel biennio 2023- 2024. Inoltre, con questo nuovo Green Bond raggiungiamo una percentuale di debito sostenibile ancora più ambiziosa anticipando ulteriormente i target previsti nel piano industriale".
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Italia Informa n° 2 - Marzo/Aprile 2024
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