Banco BPM: conclusa emissione di un Bond Tier 2 per 500 milioni destinato a investitori istituzionali

Banco BPM ha concluso con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni e sei mesi (possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2031), per un ammontare di 500 milioni di euro.

Banco BPM: conclusa emissione di un Bond Tier 2 per 500 milioni destinato a investitori istituzionali

La nota ufficiale specifica che l'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,656 euro e paga una cedola annua fissa del 4% fino a gennaio 2031 (se non fosse esercitata l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 180 bps, che risulta essere il più contenuto dalla nascita del Gruppo per un bond Tier 2).

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fund managers (62%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 35% e Francia con il 27% e) e dell’Italia (19%). Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Natixis, Santander e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.