TXT e-Solutions: perfezionato l'acquisto dell'84,1% del capitale di Webgenesys

Nella foto, Daniele Misani, Amministratore Delegato di TXT e-Solutions

TXT e-Solutions ha ufficialmente perfezionato l'operazione di acquisizione dell’84,1% del capitale di Webgenesys, di cui consoliderà i risultati dal 1° gennaio 2025 all’interno della sua divisione Software Engineering.

TXT e-Solutions: perfezionato l'acquisto dell'84,1% del capitale di Webgenesys

La nota ufficiale specifica che il corrispettivo pagato al closing ammonta a 53 milioni di euro, di cui 37,3 milioni di euro sono corrisposti in denaro, con i restanti 15,7 milioni in azioni TXT: l'operazione è stata finanziata grazie una nuova linea di credito bancaria erogata da Crédit Agricole Italia, mentre le azioni TXT trasferite sono state cedute per un valore di 26 euro per azione.

"Il contratto di acquisizione quote" - si legge - "prevede inoltre una clausola di clawback per la quale è previsto il parziale rimborso del Prezzo TXT da parte dei venditori nel caso in cui l’EBITDA medio di Webgenesys nel periodo 2024-2027 risulterà inferiore rispetto al valore dell’EBITDA di Webgenesys utilizzato al closing per la definizione del suo Enterprise Value".

L’acquisizione di Webgenesys prevede inoltre il co-investimento del fondo HAT Technology Fund 5 promosso e gestito da HAT SGR, che al closing ha acquisito la restante quota del capitale, negoziando con TXT opzioni put e call (da esercitare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in chiusura il 31 dicembre 2028) per il trasferimento di tale quota.