Unipol incorpora UnipolSai: lanciata un'opa da 1,13 miliardi a 2,7 euro
- di: Redazione
Nella foto, Carlo Cimbri, Presidente di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni
Inizia una nuova era in casa Unipol, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di razionalizzazione societaria, che si concretizzerà con la fusione per incorporazione della controllata assicurativa UnipolSai (di cui detiene già l’85,21%) e con promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Unipol Gruppo sulle azioni ordinarie di UnipolSai (Unipol riconoscerà 2,7 euro per azione portata in adesione all’opa).
Dopo il completamento della fusione, atteso entro la fine del 2024, Unipol assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni.
Unipol incorpora UnipolSai: lanciata un'opa da 1,13 miliardi a 2,7 euro
La nota ufficiale chiarisce: "Il rapporto di cambio della Fusione, determinato in misura pari a 3 azioni Unipol Gruppo per ogni 10 azioni UnipolSai, è stato concordato da UnipolSai e da Unipol Gruppo, con l’assistenza dei rispettivi consulenti finanziari, sulla base dei valori risultanti dai dati di preconsuntivo al 31 dicembre 2023 approvati dai Consigli di Amministrazione di UnipolSai e di Unipol Gruppo in data 15 febbraio 2024. Subordinatamente al perfezionamento della Fusione, tutte le azioni di UnipolSai verranno annullate e concambiate con azioni Unipol Gruppo, ad eccezione delle azioni detenute, direttamente e indirettamente mediante le Holding Intermedie, da Unipol Gruppo e delle azioni proprie detenute da UnipolSai, che verranno annullate senza concambio. A servizio dell’assegnazione delle azioni in concambio, Unipol Gruppo potrà deliberare un aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 299.742.415,54, mediante emissione di massime n. 125.258.009 nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare. Si segnala inoltre che, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, Unipol Gruppo arrivi a detenere, direttamente e indirettamente, l’intero capitale sociale di UnipolSai, non sarà necessario emettere azioni Unipol Gruppo e la Fusione avverrà senza concambio".
Per quanto riguarda l'opa, il comunicato specifica: "Come comunicato in data odierna al mercato da Unipol Gruppo mediante il Comunicato 102, il Consiglio di Amministrazione di quest’ultima, nel contesto della riunione che ha approvato l’Operazione, ha altresì assunto la decisione di promuovere l’Offerta. L’Offerta, ad oggi, ha ad oggetto massimo n. 417.386.600 azioni UnipolSai, rappresentative del 14,750% del capitale sociale. Unipol Gruppo riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 2,700 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti da UnipolSai) per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta".
Contestualmente, sono stati approvati i risultati relativi all'esercizio 2023: nel periodo analizzato, il risultato netto consolidato ammonta a 766 milioni di euro, in decisa crescita sul risultato del 2022 (651 milioni di euro). Cresce anche la raccolta diretta assicurativa fino a 15,1 miliardi di euro (+10,4% su base annua: sale del 4,2% il segmento Danni, fino a 8,7 miliardi di euro, con performance positive per tutte le linee di business (+3% per Mobiliti, a 4,4 miliardi di euro, +7,4% per Welfare a 1,8 miliardi, +4% per Property a 2,5 miliardi).
Migliorano di 20 punti percentuali i numeri del segmento Vita, che raggiunge quota 6,4 miliardi di euro. Il combined ratio si attesta al 98,2% mentre il solvency ratio individuale arriva al 283%