Illimity ha completato con successo il riacquisto di circa 147 mln di euro del proprio prestito obbligazionario senior

illimity Bank S.p.A. comunica che, con riferimento all’offerta di riacquisto per cassa del proprio prestito obbligazionario “€300,000,000 3.375 per cent. Senior Notes due 11 December 2023” terminata ieri, il valore nominale aggregato dei Titoli validamente conferiti in adesione all’Offerta ed accettati ammonta ad €147.336.000, pari a circa il 49% dell’importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione.

L'ammontare nominale dei Titoli che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento è pari a €152.664.000.

Il Prezzo di Acquisto che l'Emittente pagherà per i Titoli che sono stati accettati ai sensi dell'Offerta è pari al 100% dell'importo nominale aggregato dei Titoli. L'Emittente pagherà anche gli interessi maturati in relazione a tali Titoli, pari a €33,57 per ogni €1.000 di importo principale dei Titoli.

Il Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati saranno pagati agli obbligazionisti i cui Titoli sono stati accettati dall'Emittente alla Data di Regolamento dell'Offerta, che si prevede sarà il 9 dicembre 2022.

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum datato 30 novembre 2022 (il “Tender Offer Memorandum”) e al Maximum Acceptance Amount Notice datato 2 dicembre 20221, che prevedeva un valore nominale massimo di riacquisto pari a
€150.000.000. I termini con la lettera iniziale in maiuscolo usati nel presente comunicato stampa, ma non definiti al suo interno, hanno il significato attribuito ai corrispondenti termini in lingua inglese all’interno del Tender Offer Memorandum.