ACEA: accordo con REM per l'acquisizione del 65% di Deco

ACEA ha reso noto di aver sottoscritto un accordo con REM SpA che porterà all'acquisizione del 65% di Deco e contestualmente a quella del 100% di Ecologica Sangro, che sarà acquisita dall''azienda che opera nel settore dei rifiuti in Abruzzo e si occupa principalmente di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento e recupero rifiuti entro la data prevista per il closing dell'operazione (la fine del 2021).

ACEA: accordo con REM per l'acquisizione del 65 di Deco

Il comunicato ufficiale rende noto il perimetro di attività che sarà oggetto dell'acquisizione e che quindi comprende "un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) con una capacità autorizzata di 270.000 tonn./anno, un impianto fotovoltaico, un impianto a biogas e due impianti di smaltimento. Ecologica Sangro opera sempre in Abruzzo nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; le attività oggetto dell’accordo sono un impianto di smaltimento e un impianto a biogas. Il valore economico dell’operazione, riferita al 100% di Deco, in termini di Enterprise Value è di 68 milioni di Euro".

Per quanto riguarda i dettagli economici, l’operazione (in cui ACEA ha ricevuto l'ausilioEquita in qualità di advisor finanziario e da EY studio legale tributario in qualità di avdisor legale) è avvenuta ad un multiplo EV/EBITDA di 6,2x applicato all’EBITDA 2020 della Società pari a 11 milioni di Euro mentre il prezzo provvisorio della quota del 65% di Deco ammonta a 61,4 milioni di euro e sarà corrisposto utilizzando risorse proprie di ACEA (inoltre sarà oggetto di conguaglio sulla base dei valori della posizione finanziaria netta al closing). L'intesa prevede anche la possibilità per ACEA di accrescere la partecipazione fino al 100%.  

Giuseppe Gola, Amministratore delegato di ACEA (nella foto) ha commentato: "Questa acquisizione, di significativo rilievo industriale rafforza e conferma il percorso di crescita nell’area Ambiente, settore strategico per il Gruppo. L’operazione consente ad ACEA di consolidare ulteriormente la presenza, già rilevante, nel centro Italia, con la volontà di contribuire sul territorio allo sviluppo di infrastrutture nel trattamento dei rifiuti".

Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer di ACEA, ha aggiunto: "La conclusione della trattativa per l’acquisizione di Deco consente alla Società di posizionarsi al meglio nell’ambito strategico del ciclo integrato dei rifiuti, coerentemente agli obiettivi industriali e gestionali individuati nei Piani aziendali".