OVS: sottoscrizione di un finanziamento "sustainability-linked" da 230 milioni di euro

- di: Daniele Minuti

07/04/2022

OVS S.p.A. ha annunciato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento composto da due differenti linee di credito (entrambi sustainability-linked, per un valore complessivo di 230 milioni di euro e della durata di 5 anni.

OVS sottoscrive un accordo per un finanziamento "sustainability-linked" da 230 milioni di euro della durata di 5 anni

L'operazione è stata conclusa, si legge nella nota, per migliorare la struttura finanziaria di OVS, già accresciuta dalle ottime performance in termini di flussi di cassa generati nel 2021 e dalle operazioni di aumento di capitale ed emissione del prestito obbligazionario sustainability-linked.

Queste nuove linee danno vantaggi in termini di costo, allungamento della durata e condizioni contrattuali. Il comunicato spiega che il contratto permette di accedere a risorse finanziarie volte a rimborsare e sostituire "due linee di credito, una Revolving per Euro 100milionied una Termper rimanenti 33 milioni di euro, rese disponibili ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2015emodificato nel 2019,entrambe con una scadenza ravvicinata, e una linea di credito per Euro 100 milioni garantita all’80% da SACE, ottenuta ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2020 per fronteggiare le esigenze legate al COVID-19,e che oggi non è più coerente con la struttura finanziaria della Società".

La scadenza è fissata all'aprile 2027 e le due linee sono composte da una linea Term da 110 milioni di euro (periodo di preammortamento al 31 maggio 2023 a cui seguirà un piano di rimborso in otto rate biannuali) e una linea Revolving da 120 milioni di euro.

Entrambe saranno soggette al rispetto di un convenant relativo al rapporto fra Posizione Finanziaria Netta su EBITDA (3,5x al 31 luglio 2023 e successivamente a 3,0x), quindi su livelli che dnano ampio margine rispetto alla situazione attuale. La nota specifica: "Il nuovo finanziamento presenta un pricing compreso tra i 175 bps e 225 bps, a cui si deve aggiungere, se positivo, il valore dell’Euribor, evidenziando costi inferiori alle linee in rimborso. La struttura dell’accordo di finanziamento prevede inoltre un decremento o incremento del costo del finanziamento di 10 bps in base al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità allineati a quelli previsti per il prestito obbligazionario sustainability-linked. Con questo contratto tutte le principali linee finanziarie della Società saranno pertanto legate a performance di sostenibilità".

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