UniCredit e CDP lanciano il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi ESG
- di: Daniele Minuti
UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti hanno annunciato il lancio del nuovo programma di Basket Bond ESG (prima volta nel nostro Paese), finalizzato alla mobilitazione di almeno 100 milioni di euro per supportare investimenti di Mid-Cap o Piccole e Medie Imprese attive in settori strategici, facilitandone l'accesso al credito per progetti di sviluppo sostenibile.
UniCredit e CDP: primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi ESG
Il programma parte con una prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di 8 aziende di tutta Italia: Comat Servizi Energetici (minibond da 12 milioni); la vicentina Fitt (minibond da 10 milioni); Lariotex (minibond da 8 milioni); G.D.L. (minibond da 6 milioni); Ferretto Group (minibond da 4 milioni), Autuori Group Logistics (minibond da 3 milioni), Studio Progettazioni Industriali (minibond da 3 milioni) e Compagnia Manifatture Tessili (minibond da 2 milioni).
Tutti i minibond emessi dalle aziende (che si impegnano nel migliorare il loro rating di sostenibilità hanno durata di 6 anni e la sottoscrizione è avvenuta tramite la società veicolo Special Purpuse Vehicle, che ha emesso titoli sottoscritti in quote paritetiche da UniCredit e CDP. Il Basket Bond ESG gode inoltre della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (per la copertura del 90% delle perdite registrate e fino alla capienza massima del 35% del portafoglio totale.
Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia (nella foto), ha commentato: "Con il primo Basket Bond ESG a livello di mercato che lanciamo oggi con CDP mobilitiamo nuove e importanti risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità. In quanto banca leader in Italia nel mercato dei minibond abbiamo messo la nostra capacità di innovazione finanziaria al servizio della transizione ESG delle Pmi e Mid-Cap del Paese".
Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP, ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di aver lanciato, insieme a UniCredit, il primo programma di Basket Bond legato al raggiungimento di obiettivi ESG. Con questa ulteriore innovazione, Cassa rafforza il proprio ruolo di principale anchor investor nella finanza alternativa avendo partecipato a tutte le più importanti operazioni italiane e mette a disposizione di PMI e Mid-Cap, attive nelle filiere strategiche nazionali e nel Made in Italy, risorse a favore di progetti sostenibili. Grazie a tale attività, un numero sempre maggiore di imprese si sta infatti avvicinando al mercato dei capitali e ai canali di finanziamento alternativi a quelli tradizionali".