Banca Ifis ristruttura la cartolarizzazione di crediti factoring del valore di 1,15 miliardi

- di: Redazione

28/06/2024

Nella foto, Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

Banca Ifis ha ufficialmente concluso con successo la ristrutturazione di una cartolarizzazione (denominata "IFIS ABCP Programme") del valore complessivo pari a 1,15 miliardi di euro, con oggetto crediti factoring di proprietà. La cartolarizzazione ha aoggetto la cessione su base rotativa di crediti vantati verso la clientela privata derivanti dall’attività di factoring ordinaria dell'Istituto, acquistati sia pro-soluto, sia pro solvendo e di cui sia stata notificata la cessione al debitore ceduto.

Banca Ifis ristruttura la cartolarizzazione di crediti factoring del valore di 1,15 miliardi

La ristrutturazione ha permesso alla Banca di migliorare le condizioni economiche della cartolarizzazione e contestualmente ampliare la platea degli investitori, che è passata da sei a otto istituti. Alle banche già coinvolte nel progetto (Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB, UniCredit Bank GmbH, Bnp Paribas Cib Italia, SANTANDER CIB, Crédit Agricole Cib e Societe Generale CIB) si sono aggiunte Cassa Depositi e Prestiti, il cui impegno mira a garantire nuova finanza alle Pmi, e Natixis CIB.

All’operazione hanno partecipato anche Banca Finint in qualità di Corporate Servicer, Representative of the Noteholders e Back-Up Servicer, BNP Paribas, Securities Services in qualità di Account Bank e Principal Paying Agent e Clifford Chance come Drafting Counsel incaricato dai sottoscrittori.

Roberto Ferrari, Chief Financial Officer di Banca Ifis, ha commentato: “Siamo soddisfatti del successo di questa operazione che ha avuto una richiesta di mercato di gran lunga superiore all’ammontare emesso. Con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro modello di business nel factoring e la nostra capacità di rifinanziarci autonomamente. Inoltre, l’allargamento della platea di sottoscrittori, che si arricchisce di due player di prestigio quali Natixis e Cassa Depositi e Prestiti, conferma la credibilità e l’autorevolezza di Banca Ifis su un mercato altamente competitivo come quello delle cartolarizzazioni”.

Tags: banca ifis, economia

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