Iren: grande successo per l'emissione del sesto Green Bond per 500 milioni di euro

- di: Redazione

17/09/2024

Confermato il grande interesse degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile di Iren, che ha concluso con successo l’emissione di un Bond della durata di 9 anni (il sesto in formato Green Use of Proceeds, secondo del 2024), con una domanda pari a quasi 5 volte l'ammontare offerto e un'ampia diversificazione geografica con importante partecipazione degli Investitori Socialmente Responsabili.

Iren: grande successo per l'emissione del sesto Green Bond per 500 milioni di euro

Il bond (rating atteso BBB per Fitch e BBB per S&P) si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes da 4 miliardi di Euro, approvato in data 16 luglio 2024 dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese dove è quotato l’EMTN Programme.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 23 settembre 2033, pagano una cedola lorda annua pari all’3,625% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,300%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,718% corrispondente ad un rendimento di 137 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 23 settembre 2024.

Si prevede che il nuovo Bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese e sia ammesso a negoziazione sul sistema “ExtraMOT PRO” organizzato e gestito da Euronext Milano nel segmento dedicato agli strumenti di tipo green.

Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo del Gruppo Iren, ha dichiarato: “Grande successo anche della seconda emissione obbligazionaria in formato green del 2024. I proventi ci consentiranno di procedere nel nostro percorso di rafforzamento delle reti di distribuzione, di incrementare la capacità di produzione rinnovabile e di sviluppare nuovi impianti di recupero di materia in un’ottica di economia circolare. Gli investimenti previsti a piano avranno forti ripercussioni nei territori serviti sia in termini di creazione di valore, sia di supporto alla transizione energetica ed ecologica delle nostre città”.

Giovanni Gazza, CFO del Gruppo Iren, ha dichiarato: “L’operazione appena conclusa conferma ancora una volta l’elevato apprezzamento del mercato verso la strategia di crescita definita nel Piano Industriale, basata su investimenti al 70% ammissibili dalla Tassonomia Europea e guidata dagli obiettivi di sostenibilità definiti nel medio e lungo termine. I fondi raccolti consentiranno, attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, di mantenere una solida liquidità, di rifinanziare il bond in scadenza nel 2025 e di procedere celermente verso il raggiungimento degli impegni economico-finanziari presi”.

Tags: iren, economia, sostenibilità

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